در “ورشو” دو خواهر پری دریایی، در یک کافه مشغول به کار می شوند. یکی از آنها به دنبال عشق به انسان ها است و دیگری گرسنه برای خوردن آنها است…

سال 1945، لهستان. یک دکتر جوان فرانسوی از طرف صلیب سرخ فرستاده می شود تا به بازماندگان اردوگاه های آلمان کمک کند. او که برای بازدید از یک صومعه رفته بود با چند راهبه‌ی حامله آشنا می شود که...